Thống đốc quân sự Choi Ngok (Lưu Đức Hoa) đã cố gắng lật đổ chính quyền của Nguyên Tây Hội. Để tạo điều kiện cho kế hoạch gây ra một cuộc nổi dậy ở Vân Nam, ông ta giả vờ quan hệ với kỹ nữ rất được săn đón Trương Phong Uyển (Châu Hội Mỹ), biệt danh là Tiểu Phụng Tiên, để tránh bị phát hiện. Nguyên Tây Hội (Law Lok Lam), người nghi ngờ Ngok, đã cử Tham mưu trưởng Mok Yik Tin (Lam Ka Wah) đi theo dõi anh ta. Sau đó, ông ta thậm chí còn dụ dỗ vợ của Ngok là Pak Sz Ting (Tin Yui Nei) đến Bắc Kinh, hy vọng rằng điều này sẽ buộc Ngok phải tuyên thệ trung thành với chính phủ. Để đảm bảo thành công của phong trào cách mạng, Ngok tiếp tục ngoại tình với Wan như một vỏ bọc ngụy trang, mà không nhận ra rằng cô đã thực sự yêu anh ta. Wan sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để được ở bên Ngok trong khi anh ta vẫn lạnh lùng và xa cách với cô.